Mr Blanquet nous accompagne dans la gestion du patrimoine financier de notre famille depuis plusieurs années. Je lui ai confié la succession de mes parents et les placements conseillés m’ont apporté des plus-values confortables et très satisfaisantes. En plus de cela nous avons travaillé ensemble à notre transmission et réduit nettement les droits de succession pour nos enfants grâce aux conseils experts et avisés de notre conseiller. Un travail sérieux avec pédagogie et sympathie sans se prendre au sérieux.
Notre accompagnement en tant que conseiller patrimoine et assurance
Nous vous accompagnons en tant que particuliers dans la gestion de votre patrimoine financier, vos placements, les assurances qui protègent la famille et votre quotidien.
Nous vous expliquons comment adapter vos placements et vos épargnes au travers de solutions qualitatives et adaptées. Nous vous aidons à prendre les meilleures décisions selon votre situation.
Notre manière de fonctionner : nous nous rencontrons afin de faire connaissance et d’en savoir plus sur votre situation professionnelle, familiale, votre environnement, vos projets de vie. Ce diagnostic nous permet de mieux vous connaître pour mieux vous conseiller sur le court – moyen et long terme.
Nous vous proposons des solutions adaptées à vos besoins en termes de protection sociale et patrimoniale.
La relation de proximité et la confiance sont clés pour vous accompagner, vous avez un interlocuteur unique à votre écoute. Notre but est de vous expliquer les différentes options, de vous aider dans vos choix et de simplifier vos démarches.
Nous vous accompagnons sur la durée de manière régulière selon vos besoins et les changements de situation que vous pouvez rencontrer.
Pour plus d’informations sur nos services de conseiller patrimoine, contactez-nous.
Nos Prestations
- Epargne & Retraite
- Placements & Assurance vie
- Mutuelle santé
- Assurance de prêt
- Garantie obsèques & dépendance
TÉMOIGNAGES
Nous connaissons Florian depuis maintenant plus de 15 ans et nous avons vu sa carrière évoluer et une relation de confiance s’est établie au fil du temps.
Florian propose les solutions adaptées à notre patrimoine et à nos besoins, nous apprécions sa réactivité. C’est toujours un plaisir d’échanger avec lui.
Il y a maintenant plusieurs années nous avons fait confiance à Aviva pour le placement de nos économies, et nous avons donc rencontré Monsieur Blanquet, notre conseiller. Nous sommes satisfaits au-delà de nos espérances.
Monsieur Blanquet est toujours à notre écoute et disponible. Ses conseils sont personnalisés et précieux.
Nous sommes également informés, régulièrement sur l’état de nos comptes.
Nous ne pouvons que saluer son professionnalisme, sa patience et sa gentillesse.
ACCOMPAGNEMENT ET SERVICES
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